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“不温不火”的国泰基金 权益基金“冰火两重天”
来源:
2024-04-14

    近期,人力资源社会保障部披露了《2023年度全国企业年金基金业务数据摘要》,截至2023年第四季度末,全国企业年金投资资产净值已达3.15万亿元,当年加权平均收益率1.21%。

    国泰基金管理的单一计划含权组合、集合计划含权组合2023年当年加权平均收益率、近三年年平均收益率均位列市场第一。其中,单一含权组合2023年当年收益率3.70%,超过市场平均2.74%;集合含权组合2023年当年收益率2.98%,超过市场平均2.45%。单一含权组合近三年年平均收益率4.75%,超过市场平均3.45%;集合含权组合近三年年平均收益率4.46%,超过市场平均3.22%。

    国泰基金是“老十家”公募基金之一,成立于1998年,并于2004年成为第二批获得社保资格的3家基金公司之一。2007年,国泰基金还入选了第二批6家企业年金投资管理人名单。

    因为涉及到大众的养老金,社保和年金这两项业务,基金公司则需要“持证上岗”,只有拿到对应的牌照才可“营业”,所以牌照的含金量较高。

    获得社保企业年金投资管理资格让国泰基金获得了一张“王牌”,但也在无形中对其业务扩张形成了束缚。毕竟其管理的资金涉及到“亏不得”的大众养老金,所以国泰基金自成立以来就将稳健文化刻入骨髓,导致其发展明显滞后。

    天天基金网显示,截至2023年3月4日,国泰基金管理资产规模为5984.71亿元。相比之下,同期成立的“老十家”公募华夏和南方基金规模早已突破万亿,在中基协最新公布的2023年末基金管理机构非货币理财公募基金规模排名中,国泰基金排在第14位,与排在首位的易方达相差超过6000亿元。

    不温不火,是业界对国泰基金的评价,也有人认为“不温不火是因为不思进取”。不过从国泰基金旗下产品表现来看,权益基金反倒呈现出“冰火两重天”的格局。

    来源:新浪 腾讯综合

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